پسر یک مالک اسب مسابقه بریتانیایی با یک بنگاه‌دار تبانی می‌کند تا شانس اسب اصیل پدرش را برای برنده شدن در یک مسابقه مهم خراب کند.

گروهی از مأموران خودخوانده و نقاب‌دار، تبهکاران را با طنابی که از موزه سیاه اسکاتلند یارد دزدیده‌اند به دار می‌آویزند.

پروفسور "مایکا آرمسترانگ" به همراه دستیار و نامزد خود "سارا شرمن" برای شرکت در کنفرانسی عازم استکهلم می شوند."مایکل" قصد دارد مدتی را در آنجا بماند و "سارا" باید به خانه بازگردد.اما "سارا" او را تعقیب کرده و متوجه می شود او به سمت آلمان شرقی می رود...